Wir sind für Sie da.

Vermögende Privatkunden

So wichtig wie die Unternehmensperspektive ist, so entscheidend ist für die Gesamtvermögensentwicklung auch die private Ebene. Die vernetzte Beratung mit maßgeschneiderten ganzheitlichen Konzepten erhöht den Vermögenszuwachs und sichert das Gesamtvermögen.

Dabei haben wir einen besonderen Blick auf die Bedürfnisse von Frauen. Wir verstehen sie, liefern die notwendigen Informationen, achten auf ihre Risikoeinstellungen und stärken ihr Vermögen.

Unternehmen

Über 30 Jahre Erfahrungen mit den Anforderungen und Bedürfnissen von Unternehmerkunden sind die Basis für eine gute Zusammenarbeit mit Familienunternehmer*innen. Sie schätzen ganz besonders die ganzheitliche Vorgehensweise, die die betrieblichen und privaten Belange berücksichtigt und optimiert. Sie diskutieren alle Aktivitäten mit uns als Sparingspartner und treffen fundierte Entscheidungen mit uns.

Ein geschätztes Angebot für Ihre Beschäftigten – alle Beschäftigten sind immer wieder mit finanziellen Themen und Herausforderungen involviert wie einer Vermögensanlage, dem Kauf einer Immobilie oder Altersvorsorgekonzepten. Viele belastet das und sie brauchen Unterstützung. Es fällt ihnen schwer die richtigen Gesprächspartner oder Anbieter für ihre Fragen zu finden. Wir machen das und Ihre Beschäftigten können sich wieder auf ihre Kernaufgaben konzentrieren. Nutzen Sie unsere regelmäßigen Beratungstage und -angebote für Ihre Beschäftigten! Wir liefern die notwendigen Informationen und sorgen auf Wunsch für die Umsetzung.

Für einen guten Austausch mit Politik und Wissenschaft haben wir ein Unternehmerinnen-Netzwerk gegründet. 

ÄrztInnen und medizinische Versorgungszentren

Seit über 20 Jahre entwickeln wir Konzepte für diese Zielgruppe, begleiten Investitionen mit passgenauen steuerlich optimierten Finanzierungen und begleiten Wachstum bis hin zum Verkauf. Im Rahmen der Unternehmensberatung stellen wir die Unternehmen optimal kosteneffizient und leistungsstark auf, damit sich die Ärzte um ihre Passion – die Patienten*innen – kümmern können.

Ihr Vermögen ist bei uns in den besten Händen, was können wir für Sie tun?